Ingénierie Patrimoniale

Situation Patrimoniale

Le premier rendez-vous découverte est gratuit.

Vous remplissez un recueil d’informations lié à votre situation patrimoniale actuelle.

Totalement digitalisé et en signature électronique, le cabinet intervient dans toute la France pour accompagner ses clients

De quoi s’agît-il ?

C’est une synthèse de votre situation personnelle reprenant les sujets primordiaux de votre patrimoine tels que :

  • Les éléments civils (régime matrimonial, composition familiale, dispositions testamentaires, donations…)

  • La fiscalité  (impôt sur le revenu, IFI, SCI, FCPI,…)

  • Les placements (assurance vie, comptes titres …)

  • Économique (vos biens, vos dettes…)

  • Votre prévoyance (retraite, protection de la famille…)

  • La transmission de vos biens

 

Stratégie Patrimoniale

Nous serons ensuite en capacité pour élaborer et mettre en place la stratégie patrimoniale répondant au mieux à vos besoins et objectifs en coconstruction avec vous.

Stratégie Adaptée

Nous veillons à ce que votre stratégie patrimoniale reste adaptée avec les évolutions légales et fiscales et/ou évolution de votre situation et objectifs.

100%

Stratégie Patrimoniale Adaptée

Rencontrez notre Experte

Patricia Licari

Patricia Licari

Fondatrice

 Son métier et sa mission est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers, professions libérales et chefs d’entreprises.

Appréciés par nos clients heureux de nos conseils

Excellents accueil et conseils. Ecoute attentive. Très bon complément par rapport aux informations données par un notaire. Robert Marseille

PL Patrimoine Conseil

La Gazette du patrimoine vous informe des dernières évolutions fiscales, patrimoniales, brosse également un utile panorama économique, un flash marché et répond à des questions posées par les internautes.

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