Présentation du cabinet

Méthodologie

Le cabinet intervient dans le cadre :

  • de missions de conseil
  • de consultations occasionnelles
  • de la fiscalité et optimisation fiscale
  • de l’immobilier
  • des assurances
  • de la retraite
  • de la transmission patrimoniale

Après analyse, le Cabinet vous propose et vous accompagne dans la mise en œuvre de stratégies adaptées et devient pour vous un partenaire privilégié.

La relation de confiance, qui s’établit au fil du temps, entre le cabinet et vous est fondée sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée.

Totalement digitalisé et en signature électronique, le cabinet intervient dans toute la France pour accompagner ses clients

Le Cabinet PL Patrimoine Conseil, spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, est totalement indépendant des réseaux, banques ou compagnies d’assurances et vous accompagne dans tous vos projets.

Le cabinet PL Patrimoine Conseil a été créé en 2005 par Patricia Licari après 20 ans à différents postes opérationnels en bureau d’études et dans le réseau commercial et management au sein de deux grandes banques françaises.
Son métier et sa mission  est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers, professions libérales et chefs d’entreprises.

Lors du premier premier rendez-vous, nous vous présenterons le cabinet, notre profession et nos domaines d’expertise.
Au cours de cet entretien, nous évaluons ensemble votre situation actuelle et vos besoins, puis nous déterminons nos axes de collaboration.
Dans le cadre de nos missions de conseils nous serons amenés auditer votre patrimoine et à apprécier votre expérience financière et votre appétence au risque.
Une lettre de mission formalisera les conditions et les modalités de notre intervention.
Nos conseils et préconisations vous seront présentés avec un rapport écrit.

Dans un second temps, nous vous accompagnerons dans la mise en place de nos préconisations et vous suivrons sur le long terme.

Nous mettrons en place l’outil MoneyPitch, afin que nous puissions ensemble suivre les évolutions de votre patrimoine, et dans le cadre d’une mission de conseil en investissements financiers, nous déterminerons ensemble la périodicité que vous souhaitez pour recevoir des comptes rendus et arbitrer vos placements réalisés par notre intermédiaire.

Le Suivi

Nous réaliserons des entretiens réguliers afin de faire le point sur votre situation et vos objectifs pour s’assurer de l’adéquation de vos placements.

100%

Satisfaction

Merci à Patricia LICARI pour son aide efficace dans le montage d’un dossier compliqué. Merci pour sa ténacité et son implication. Gérard Geslin

Appréciés par nos clients heureux de nos conseils

PL Patrimoine Conseil

La Gazette du Patrimoine vous informe des dernières évolutions fiscales, patrimoniales, brosse également un utile panorama économique, un flash marché et répond à des questions posées par les internautes.

Adresse

Les hauts du Redon n°3
47 rue Dominique Piazza
13 009 Marseille

Téléphone

06.99.34.49.81