Gestion de patrimoine à Marseille
Bénéficiez d’une consultation avec un Conseil en Gestion de Patrimoine.
Résolument humaniste, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Marseille PL Patrimoine Conseil vous accompagne dans tous vos projets.
L’ingéniérie patrimoniale, l’investissement dans l’immobilier, l’investissement en loueur meublé, la fiscalité et la défiscalisation, les assurances vie, les valeurs mobilières, la retraite, la situation civile et la transmission ainsi que la SCI sont les domaines d’expertise du Cabinet PL Patrimoine Conseil créé en 2005 dont la notoriété et la longévité repose sur la confiance accordée par ses clients.
Gestion de Patrimoine
Gestion des investissements
Nous aidons les investisseurs à atteindre leurs objectifs grâce à des solutions sur mesure.
Planification de la retraite
Découvrez les revenus sur lesquels vous pouvez comptez et améliorons les!
Education financière
Conseils, études sur mesure et suivis continus pour mieux gérer votre argent
Bilan patrimonial
C’est une étape indispensable afin de prendre les bonnes décisions d’investissement.
Stratégie d’actifs
Concevons la stratégie idéale de répartition des actifs au sein de votre portefeuille.
Planification fiscale
Solutions de planification fiscale pour réduire le montant de vos revenus imposables
Le conseil en gestion patrimonial personnalisé est l’ADN de notre cabinet
Méthodologie du Cabinet PL Patrimoine Conseil
Lors du premier premier rendez-vous, nous vous présenterons le cabinet, notre profession et nos domaines d’expertise. Au cours de cet entretien, nous évaluons ensemble votre situation actuelle et vos besoins, puis nous déterminons nos axes de collaboration. Dans le cadre de nos missions de conseils nous serons amenés à auditer votre patrimoine et à apprécier votre expérience financière et votre appétence au risque. Une lettre de mission formalisera les conditions et les modalités de notre intervention.
La constitution d’un patrimoine est un pilotage de ses actifs tout au long d’une vie. Être accompagné par un conseil en gestion de patrimoine à Marseille et alentours permet de faire fructifier ses placements et de subvenir à des besoins futurs.
Pour établir une stratégie adaptée, investir dans des domaines en adéquation avec ses objectifs, de nombreux épargnants optent aujourd’hui pour être accompagné par un conseil en gestion de patrimoine.
L’analyse de votre fiscalité
Notre cabinet sur Marseille, vous accompagne et vous conseille dans votre stratégie fiscale afin de vous aider à optimiser votre patrimoine entre performance et fiscalité. Apres avoir établi une situation de votre statut fiscal à travers un audit personnalisé, nous identifierons avec vous les différents leviers de pilotage.
Proposer une stratégie de gestion de patrimoine adaptée à Marseille
Après avoir réalisé le bilan patrimonial et établi des objectifs, nous travaillons sur une stratégie adaptée. Le conseil en investissement financier vous offre ainsi un gain de temps par son expertise.
En confiant votre gestion de vos investissements financier à un expert, vous obtenez des conseils de placement et de stratégie pertinents et un accompagnement spécifique correspondant à votre profil investisseur.
Management ou particuliers : un conseiller à votre service à Marseille
Avec notre cabinet de conseil en investissement immobilier à Marseille et financier en PACA et plus particulièrement à Marseille, vous faites le choix de l’indépendance. Contrairement à un établissement bancaire qui vous propose les produits qu’il commercialise, avec notre cabinet de conseil en investissement financier, vous faites le choix de l’indépendant.
Vous êtes ainsi assurés d’obtenir des conseils et un suivi sur une stratégie réellement adaptée à vos objectifs. Nous proposons également des conseils aux dirigeants en leur proposant des solutions sur mesure avec pilotage et suivi.
Vous faites également le choix de l’expertise : la performance est au cœur de notre métier. Depuis 2005, nous avons bâti notre philosophie de conseils et notre notoriété en établissant une relation de confiance avec des particuliers et des professionnels. Vous obtiendrez ainsi les conseils d’un expert dans son domaine, un devis personnalisé, des prix serrés et un suivi régulier.
Pour comprendre le management actuel de vos actifs et de vos objectifs, nous nous rencontrons plusieurs fois pour définir la stratégie d’investissement et la performance souhaitée. C’est vous qui fixez la périodicité de pilotage.
En vous accompagnant, notre objectif est de vous offrir du conseil, du pilotage, du suivi et de la performance, en gestion de patrimoine à Marseille.
Nous pouvons ainsi vous orienter vers des solutions classiques, telles que l’assurance vie ou le placement immobilier, ou des investissements différents, tels que les SCPI. Vous avez ainsi toutes les cartes en main pour choisir le produit qui vous convient.
PL Patrimoine Conseil
La Gazette du Patrimoine vous informe des dernières évolutions fiscales, patrimoniales, brosse également un utile panorama économique, un flash marché et répond à des questions posées par les internautes.
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