Gestion de Patrimoine

Bénéficiez d’une consultation avec un Conseil en Gestion de Patrimoine.

Résolument humaniste, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine PL Patrimoine Conseil basé à Marseille vous accompagne dans tous vos projets.

L’ingéniérie patrimoniale, l’investissement dans l’immobilier, l’investissement en loueur meublé, la fiscalité et la défiscalisation, les assurances vie, les valeurs mobilières, la retraite, la situation civile et la transmission ainsi que la SCI sont les domaines d’expertise du Cabinet PL Patrimoine Conseil créé en 2005 dont la notoriété et la longévité repose sur la confiance accordée par ses clients.

Gestion de Patrimoine

Gestion des investissements

Nous aidons les investisseurs à atteindre leurs objectifs grâce à des solutions sur mesure.

Planification de la retraite

Découvrez les revenus sur lesquels vous pouvez comptez et améliorons les!

Education financière

Conseils, études sur mesure et suivis continus pour mieux gérer votre argent

Bilan patrimonial

C’est une étape indispensable afin de prendre les bonnes décisions d’investissement.

Stratégie d’actifs

Concevons la stratégie idéale de répartition des actifs au sein de votre portefeuille.

Planification fiscale

Solutions de planification fiscale pour réduire le montant de vos revenus imposables

Le conseil en gestion patrimonial personnalisé est l’ADN de notre cabinet

 

 

Méthodologie du Cabinet PL Patrimoine Conseil

Lors du premier premier rendez-vous, nous vous présenterons le cabinet, notre profession et nos domaines d’expertise. Au cours de cet entretien, nous évaluons ensemble votre situation actuelle et vos besoins, puis nous déterminons nos axes de collaboration. Dans le cadre de nos missions de conseils nous serons amenés à auditer votre patrimoine et à apprécier votre expérience financière et votre appétence au risque. Une lettre de mission formalisera les conditions et les modalités de notre intervention.

PL Patrimoine Conseil

La Gazette du Patrimoine vous informe des dernières évolutions fiscales, patrimoniales, brosse également un utile panorama économique, un flash marché et répond à des questions posées par les internautes.

Adresse

Les hauts du Redon n°3
47 rue Dominique Piazza
13 009 Marseille

Téléphone

06.99.34.49.81