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Présentation du cabinet


Le cabinet PL PATRIMOINE CONSEIL a été créé en 2005 après
16 ans à différents postes opérationnels et commerciaux à la gestion de patrimoine de la Gérante.


Il a pour mission d’accompagner dans la création le développement et la transmission le particulier ou le chef d’entreprise.

  Pour le particulier :
    • Création, développement et transmission de patrimoine 
    • Placements
    • Optimisation fiscale de toute nature 
    • Analyse et sélection rigoureuse des produits proposés 
    • Accompagnement du client dans la réalisation de ses objectifs par une étude et un suivi personnalisés 
    • Articulation du patrimoine privé et professionnel 
 Pour le Professionnel :
    • Optimisation de la rémunération du dirigeant 
    • Préparation à l'acquisition, transmission et cession d'entreprise 
    • Optimisation des comptes courants d'associés
    • Analyse du patrimoine professionnel 
 Pour les Médecins :
    • Bilans prévoyance 
    • Etude de passage en SELARL 
    • Optimisation de la rémunération 
 Pour les expatriés :
    • Une prévoyance sur mesure et spécifique 
    • Une préparation à la retraite 

Pour répondre aux demandes des clients, nous nous entourons de leurs conseils habituels (expert-comptable, notaire, avocat) afin de créer une dynamique de compétences permettant d'apporter des solutions et un suivi personnalisés pertinents.

Plpatrimoine est membre de la chambre des indépendants du patrimoinePrésentation de la gérante


Appartenances Professionnelles


Patricia LICARI, conseil en gestion de patrimoine indépendant Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine
Adhérent à l'ORIAS n°07005461
Activité de démarchage bancaire et financier
Conseiller en investissements financier agréée par l'AMF n°014340
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce
avec détention de fonds indirectement
Carte n°A07-4646 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône


Diplômes


ESC Poitiers
MBA Intégré en Finance et Marketing (Canada – Université de Sherbrooke)
MBA Gestion de Patrimoine (Euromed - Marseille)

Coordonnées PL Patrimoine Conseil
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PL Patrimoine Conseil - Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant - Les Hauts du Redon - 47, rue Dominique Piazza - 13009 Marseille
© 2009 - 2011 - Réalisation : France- Soft - 83170 Tourves - Var - www.france-soft.fr
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